(资料图)

大行评级|大摩：快手重组正取得成果目标价85港元评级增持：大摩发研报指，快手(1024.HK)自去年第四季以来已反映出其重组和电商生态系统的进步正取得成果，集团利润率从低位攀升，现价为2024年预测市盈率的13倍，认为以公司2022-24年收入年复合增长率达18%而言相当吸引。报告给予“增持”评级，目标价85港元。报告指，快手自去年第三季重组，及广告和电商机制改善下，推动集团今年商品交易总额(GMV)料同比增长33%，广告收入增20%，反映其市场份额增长强劲。考虑到集团严控成本支出，该行将快手今年经调整纯利预测上调超过100%，及2024-25年预测调升逾25%。同时认为快手公布的40亿元回购有助每股盈利进一步上升。该股现报56港元，总市值2428亿港元。

关键词：